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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

Agences : Agence d'Orléans
Agence de Blois (siège social)

Départements : 41 - Loir-et-Cher
45 - Loiret

Villes : BLOIS CEDEX
ORLEANS

Type de métier : Conseiller

Expérience : 2 ans

Diplôme : Bac +5

Rémunération : À négocier

Temps de travail : Temps plein

Type de contrat : CDI

Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients agriculteurs. Pour cela,
vous recherchez et analysez leur situation personnelle et leurs objectifs pour leur proposer un
plan d’actions adapté.
Vous maîtrisez l’ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne,
etc.), collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et les intervenants extérieurs (notaires,
banquiers, assureurs, conseillers en gestion de patrimoine, avocats, etc.) avec lesquels vous entretenez des liens professionnels.

Vous réalisez des déclarations IFI et IRPP ; vous animez des réunions d’information et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs.

PROFIL :
De formation BAC + 5 en gestion de patrimoine, vous disposez d’un sens du résultat affirmé.
Dot(é)e d’un fort esprit d’équipe vous maîtrisez la gamme de produits et services patrimoniaux à
destination des adhérents.
Vous faites preuve de rigueur, de capacité d’analyse, et d’organisation. Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles. Vous possédez également des qualités rédactionnelles et de synthèse.

Périphériques : 13ème mois, prime annuelle s/objectifs, intéressement, mutuelle, Télétravail, RTT
Poste basé à BLOIS ou ORLEANS, avec des déplacements à prévoir sur Loir-et-Cher et le Loiret
Votre candidature sera étudiée de manière strictement confidentielle.
CV + lettre de motivation à adresser à aymeric.barre@agricvl.fr

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